第一回 宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功
话说天下大势，分久必合，合久必分。周末七国分争，并入于秦。及秦灭之后，楚、汉分争，又并入于汉。汉朝自高祖斩白蛇而起义，一统天下，后来光武中兴，传至献帝，遂分为三国。推其致乱之由，殆始于桓、灵二帝。桓帝禁锢善类，崇信宦官。及桓帝崩，灵帝即位，大将军窦武、太傅陈蕃共相辅佐。时有宦官曹节等弄权，窦武、陈蕃谋诛之，机事不密，反为所害，中涓自此愈横……
第二回 张翼德怒鞭督邮 何国舅谋诛宦竖
且说董卓字仲颖，陇西临洮人也，官拜河东太守，自来骄傲。当日怠慢了玄德，张飞性发，便欲杀之。孔明急止之曰：“且共图大事，何争此旦夕之辱。”飞犹未平。玄德献上何进首级，功在第一。卓曰：“既是第一功，封为都亭侯。”玄德不拜。卓问其故，玄德曰：“某虽有功，奈何救驾来迟，有罪无功。”卓曰：“汝欲为义，吾当重用。”……
第三回 议温明董卓叱丁原 馈金珠李肃说吕布
且说董卓欲杀丁原，但畏其部将吕布，不敢轻动。司徒王允设宴请卓。卓至席间，王允献貂蝉与卓。卓大喜。次日，丁原引军来攻，两阵对圆，吕布出马搦战。李肃谓卓曰：“观吕布之勇，世之罕有。若能收为己用，大事可成。”卓然之。乃令肃赍金珠锦绮往说之……
第四回 废汉帝陈留践位 谋董贼孟德献刀
却说董卓见吕布投己，大喜，封为骑都尉。卓自此出入，无有忌惮。遂与李儒定计，使人威逼献帝，废为弘农王，立陈留王为帝，是为献帝。卓自封为相国，入朝不趋，剑履上殿，威福由己……
第五回 发矫诏诸镇应曹公 破关兵三英战吕布
且说曹操逃难到中牟县，为守关军士所获，解赴县来。县令见其形貌异常，叩其姓名，操以实告。县令乃松江陆康之子陆绩也，素慕曹操之名，遂喝退左右，亲解其缚，扶之上坐，再拜曰：“公乃天下忠义之士，何故被执？”操曰：“吾欲归乡里，聚兵讨贼，未知何处可托？”绩曰：“公若不弃，愿效犬马之劳。”……