第一章：桃园三结义
东汉末年，天下大乱，民不聊生。朝廷腐败，宦官专权，百姓苦不堪言。就在这乱世之中，三位英雄相遇了。
刘备，汉朝宗室之后，虽家道中落，但胸怀大志；关羽，身长九尺，面如重枣，武艺高强；张飞，豹头环眼，声如洪钟，勇猛过人。三人志同道合，在桃园中结为兄弟，发誓共扶汉室，救民于水火。
从此，刘关张三人开始了他们的传奇人生……
第二章：诸葛亮出山
刘备辗转各地，虽有雄心壮志，却缺少得力助手。听说南阳卧龙岗有位奇才，名叫诸葛亮，便三次亲自前往拜访。
前两次都未能见到，第三次终于在雪天等到诸葛亮。诸葛亮被刘备的诚意打动，为他分析天下大势，指出曹操不可争，孙权可为援，荆州益州可取，这就是著名的"隆中对"。
从此，诸葛亮离开草庐，辅佐刘备，开启了"鞠躬尽瘁，死而后已"的一生。
第三章：赤壁之战
曹操统一北方后，率大军南下，意图一举平定江南。东吴上下震动，多数人主张投降。
诸葛亮前往东吴，与周瑜联手，说服孙权抗曹。他们利用曹军不习水战的弱点，定下火攻之计。
在赤壁江面，东风骤起，火船冲入曹军水寨，顿时烈焰冲天，曹军大败。这一战奠定了三国鼎立的基础。