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Salesforce是一家客户关系管理软件服务提供商，成立于1999年3月，总部设于美国旧金山，创始人Marc Benioff。

一、企业简介：

1、Salesforce又译作软件营销部队或软营，是全球按需 CRM 解决方案的领导者，它创建于1999年3月，是一家客户关系管理(CRM)软件服务提供商，总部设于美国旧金山。

2、地区总部在莫尔日、瑞士（覆盖欧洲、中东、非洲和新加坡）、印度（覆盖亚太地区不包括日本）东京（覆盖日本），其他主要办事处位于多伦多、芝加哥、纽约、伦敦、悉尼、都柏林、海得拉巴、加利福尼亚州的圣马特奥和俄勒冈州的希尔斯伯勒，提供16种不同语言的服务。

3、截至2011年7月31日，Salesforce.com拥有104,000个客户和超过210万的订阅用户。

二、发展历程

1、1999年Salesforce.com及其Salesforce.com Foundation成立End of Software开始。

2、2000年Salesforce.com推出首个SFA 应用程序。

3、2001年Salesforce.com推出首个CRM应用程序。

4、2002年Salesforce.com推出首个客户服务应用程序。

5、2003年Salesforce.com推出Sforce，为世界首个公开的企业云计算API程序语言。

6、2004年Sunguard成为第1,000名订户。

7、2005年Salesforce.com推出Force.com AppExchange。

8、2006年思科系统成为第1万5千名订户。

9、2006年Salesforce.com推出Apex，为世界首个云计算程序语言。

10、2007年日本邮政成为第50,000名订户。

11、2007年订户达100万名及单日交易达1亿次。

12、2007年推出Force.com研发平台。

13、2009年成为首家年度收入达10亿美元的企业云计算公司。

14、2009年总订户达150万名。

15、2009年新增首个拥有达75,000名订户的客户。

16、2009年共10万项应用程序由12万4千名开发商在Force.com度身订做。

免费的CRM系统好用吗

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Salesforce 销售云Sales Cloud概览。

在介绍Sales Cloud 之前，先来看看这些基本的定义，好能帮助你更容易理解它 :。

CRM：客户关系管理软件，这是一个能将你的客户信息都保存在一块儿的系统，因此你的团队可以在熟悉完整服务历史的情况下开始与客户的交流，这将你与客户建立长期关系的第一步。

Salesforce：是世界上第一家将CRM带入云端的公司，它使企业能够全天候地从任何地方的任何设备上，在线访问所有客户信息。

Sales Cloud 销售云：是Salesforce提供的CRM系统中的一部分。Sales Cloud是专门为销售人员创建的，它也是Salesforce最受欢迎的产品，许多人说Salesforce实际上是指销售云。

Salesforce在Gartner销售自动化魔力象限。

连续11年遥遥领先

1、 Sales Cloud 能解决哪些问题？

现在你知道什么是Sales Cloud了，但是如何知道自己是否真的需要它？想想你们工作的方式，看看办公室的周围。如果你也常常看到下面这些经典的办公室场景，那么是时候需要一个更好的方法来追踪你的顾客了！

1.1 你们的客户信息到处都是。

便利贴、电子表格和电子邮件营销系统中，哪哪都有客户信息，也很难了解全部的客户情况。当企业没有为客户对话做好准备或者不能完全跟踪自己业务时，增长就会受阻。

1.2 你失去了关键信息

当客户数据在不同的地方，或者只是在销售代表的头脑中时，重要的细节就会丢失，协作就会中断。特别是当销售代表离开公司时，你的客户数据也会离开！

1.3 你没有快速扩展的准备

当需求激增或你的团队快速成长时会发生什么？首先，会举行一次团建庆功，但接下来问问自己：你当前的销售流程会扩大吗？确保现有的系统能够随着业务增长而快速扩展。

1.4 制作报告是一个痛苦而乏味的过程。

你想要对照数据分析销售团队的每月进度，但是谁有时间每次都手动做报告呢？你对你的销售过程的有效性有疑问，但是没有途径找到问题所在。当你们开始像避免瘟疫一样避免报道时，是时候改变了。

1.5 你必须在办公桌前坐下来推动交易。

让销售朝九晚五坐在电脑前完成工作是不现实的。手机已经是我们生活的必需品，而不仅仅是娱乐。高效的销售代表通过智能手机共享数据、获得批准并推进交易。

1.6 你被固有的系统困住了

每个企业都有着独特的需求，因此你需要一个可以灵活应变的系统，可以根据自己的流程、客户和团队性质进行定制。

如果这些场景听起来很熟悉，你也不用对自己的公司失望。这些其实都是很常见的问题。而这些问题正是 Sales Cloud 所能解决的。

2、Sales Cloud 是如何提升销售业绩的？

Sales Cloud 将所有的客户信息放在一个地方，方便你的团队集中了解客户，系统甚至为你提供关于最佳销售线索的智能提醒。你可以看到业务运行情况的实时报告，直观的工作界面也将有助于你提高工作效率。

Sales Cloud 帮助你以你想要的方式更智能、更快地销售。

2.1 优点1：改进销售流程

① 自动优先排序线索和自动匹配销售。

热门线索不会持续很久，他们往往从先打电话的人那里买东西——你或竞争对手。销售代表往往从最大、最近联系的公司开始，而不是从最热门、最有机会的潜在客户开始。

Sales Cloud是世界上第一大销售平台，正在于：它通过更智能的方式来对销售线索进行排名，并将其发送给最佳销售代表，从而实现更良性的销售漏斗和促进预订。

② 管理你的销售漏斗：从销售线索到项目结束。

如果你是销售经理，你视销售漏斗如生命。你的销售代表有责任(或者应该有责任)跟踪他们的销售活动。在Sales Cloud中，销售代表可以记录所有重要的事情，从得到销售线索到完成交易。

和电脑旁的便利贴说再见吧~ 你将清晰地了解所有的交易流程。Sales Cloud 让跟踪每一个电话、电子邮件和客户交互变得容易，任务团队成员也可以参与进来。

2.2 优点2：提高团队生产力。

一天只有24小时，这不会改变。你希望你的销售代表专注于销售，而不是随之而来的行政事务。Sales Cloud 可以引导他们完成整个销售周期，帮助他们在繁忙的工作和信息处理中区分优先急。Sales Cloud 有一些不错的功能你可能也用得到：

① 销售路径：将猜测从销售周期中拿走。

大多数人都同意乔布斯的说法，建议你在第一次就能把事情做好，避免浪费时间去纠正销售团队可能产生的错误。销售路径允许您在销售周期的每个步骤中添加定制的指导，因此你的销售每次都能完美执行。你知道你的销售人员总是忘记的。

那一步吗？销售途径使人无法忘记。

在Salesforce，我们要求我们的销售人员在交易中附加产品。这样我们就可以在合适的时间引进合适的专业知识。因为像这样的关键步骤提前内置，所以销售人员不必费力去思考如何最好地推进每笔交易。销售路径为他们提供了所需的信息，正好在合适的时间让他们的交易更接近最终成交。

② Salesforce 移动端 App：不受办公场地束缚实现业绩增长。

还记得上次不带手机出门是什么时候吗？我们记不得了——你的销售代表也接不得！使用Salesforce移动应用程序，你可以充分利用会议、乘电梯、吃三明治之间的碎片时间——实现更多的可能性。Salesforce APP 允许有Salesforce账号的销售人员进入和访问所有Sales Cloud数据。

Salesforce APP 在各大应用超市都可以免费下载，花几分钟安装后，你就可以从自动记录电子邮件、日历事件这些功能中节省大量的时间。

③ 定制页面：让每一天的工作都超级高效。

为了让你的销售团队达到每月和每季度的目标，他们需要每天都有进展——这项工作不能只发生在销售后期。你的销售代表需要从一个目标开启每一天的销售，并在Sales Cloud中跟踪这个目标。将所有需要的信息放在定制主页的前面和中间，这样每个人都可以一目了然地看到他们的关键机会、下一步要做的事和仪表板。

2.3 优点3：拥抱自动化，将你的代表从手动数据输入中解放出来。

没有人从事销售，因为他们喜欢数据输入。如果你的代表一遍又一遍地执行手动任务，那么使用Sales Cloud 让一切实现自动化吧。Sales Cloud有一些方法可以帮助销售代表找到更多的销售时间。

① 功能1：自动化工作流

通过自动化销售流程，你的销售代表可以跳过繁忙的工作，在正确的时间采取正确的行动。真正厉害的事？借助Sales Cloud，你可以使用点击式工具管理工作流和流程。

② 功能2：自动跟踪的电子邮件。

你的团队用Office 365、Exchange还是Gmail？将电子邮件连接到Salesforce，这样销售代表可以毫不费力地更新他们的记录，只需点击一下鼠标就可以发送一对多的消息。

二、Sales Cloud标准功能介绍。

1、Sales Cloud 标准对象。

Sales Cloud中的四个标准对象：销售线索，客户，联系人和商机。有助于销售代表跟踪维护业务关系以及达成交易所需的信息。

1.1 销售线索Leads

销售线索也被称为潜在客户，代表潜在的销售机会或新客户。潜在客户包含销售团队需要跟进的基本客户联系信息，销售团队需要确定潜在客户在何时购买意愿强烈，并准备好转换为有效交易。

1.2 客户Account

客户表示与您有业务往来的公司，是业务数据的核心。随着您与客户的长期业务往来，他们将成为您对象关系的核心。

1.3 联系人Contact

联系人表示销售团队与之保持联系的人员。联系人可以来自潜在客户或其他来源，它们是跟踪个性化信息的有效方法，可以推动您的业务关系。

1.4 商机Opportunity。

商机代表着销售团队正在进行的交易。有助于您跟踪关键信息，例如交易金额和预计的成交日期。随着交易的不断推进，商机可以帮助您准确了解交易所处的阶段，洞察团队的进度。

2、考量业务目标

大多数情况下，Sales Cloud中的标准字段足以为大多数企业服务。但是，如果销售团队需要的特定信息，而对象中没有指定的标准字段，可以创建自定义字段。

需要根据业务目标对字段进行自定义，我们来看看制鞋公司Cloud Kicks 的销售代表是如何做的。

Cloud Kicks的销售代表Candace的业务目标是跟踪交易进展情况、利润空间较大的交易（Cloud Kicks销售定制运动鞋和批量零售）、以及交易的顺序。她将此请求提交给实施团队，与管理员一起绘制目标图，并确定Sales Cloud需要哪些自定义字段。

Candace和其他销售代表可以使用标准字段“结束日期”来确定交易的顺序。为了跟踪定制运动鞋与批量零售的潜在收入，可以在客户对象中添加了一个“交易类型”的自定义字段。

3、自定义字段操作步骤

了解一下为联系人对象创建自定义字段的操作，您可以对需要更新的任何其他标准对象重复以下过程。

1.思考业务目标，并描述您需要在字段中显示哪些数据才能实现目标；

2.创建团队获取的所有联系人的信息列表；

3.检查Sales Cloud中的标准联系人对象，以及团队完成工作所需的标准字段；

4.在对象管理器中，创建新字段以存储特定业务或行业的信息。

从“设置（Setup）”中，单击“对象管理器（Object Manager）”

单击“联系人（Contact）”

单击“字段和关系（Fields & Relationships）”

单击“新建（New）”，然后输入新字段的详细信息。

在设置自定义字段时，需要考虑销售流程阶段。确保销售线索对象上的销售线索状态字段和商机对象上的阶段字段反映销售团队确定潜在客户何时进入销售流程下一阶段的方式。

谁知道crm系统有哪些知名的厂商呢？

天下没有免费的午餐，既然是免费的肯定不好用，可能版本很低，可能功能很少，后期还可能用着用着出现系统错误没人给予处理。所以前期不要为了省一些钱后期花费更多的钱和经理。可以找一下性价比高的CRM系统进行购买。向我们公司开始要用CRM的时候也一直想要不花钱，也试用了一些口头说免费的系统，但是其实权限都是受限的，微软太贵，用友太贵，感觉好多CRM，最后是选择了知客CRM，综合性价比高，系统看起来比较大气，同等价位差不多的好多个品牌，不是后期维护费用太高就是功能太局限，界面太丑，不喜欢。

国内CRM知名品牌服务商:

一、基智云

基智云收录了全网上万平台渠道的企业联系方式，为法律行业提供了大量的企业联系人资源，通过“推广、渠道资源、地推”等方式获得客户联系方式。拓客地图为您提供便捷的企业地址查询服务，方便上门拜访重要客户，了解客户真实需求。

二、励销CRM

励销CRM隶属于上海微问家信息技术有限公司，该公司成立于2014年9月，是国内领先的B2B数字化智能销售系统服务商。公司以励销云为核心平台，为全国中小企业提供覆盖“获客-筛客-管客-数字化仓储-客服运营”的一体化SaaS类服务。

三、Salesforce

Salesforce是国外的CRM系统厂商，也是CRM系统的鼻祖，最早的时候很多国内企业都是使用Salesforce的，不过随着国产CRM的崛起，很多企业纷纷都转战使用国产的。

综合比较，基智云科技是国内领先的智能销售服务提供商，基于AI+大数据技术为ToB企业提供全流程智能销售服务。简单来说就是通过知识图谱、ASR、NLP等识别意向用户，为企业提供目标用户的详细属性标签。实时更新全网企业数据、用户行为数据、语音数据、运营商数据等。人工智能通过大数据挖掘精准用户，为企业节省获客成本，提升销售效率。想知道更多？快来关注“基智科技”

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